Au début du XIXe siècle, Abe, Afro-américain, meurt à 27 ans après une vie d'injustice. Envoyé en enfer, il découvre que les Noirs sont privilégiés par rapport aux Blancs et se lie d'amitié avec Dave, qui a été scalpé par les Indiens. Ils convainquent le diable de les renvoyer dans leur pays en 1938. Séparés, ils suivent des chemins très différents.
